우리금융지주가 2500억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔다. 이에따라 우리금융그룹은 출범 첫해인 올해에 총 5회에 걸친 자본증권 발행을 통해 자기자본비율 향상 등 재무 건전성을 높일 수 있게 됐다.

이번 채권은 10년물로, 지난 11월 25일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 신고금액인 2000억원 보다 500억원 증액됐다. 발행금리는 고정금리로 다음달 2일 금융투자협회에서 고시하는 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정될 예정이다. 발행일은 12월 4일이다.

우리금융지주 관계자는 “우리금융그룹 출범 첫해임에도 불구하고, 투자자들의 높은 관심에 힘입어 신종자본증권 및 후순위채 등 약 2조원의 자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “이를 통해 올해 자기자본비율(BIS)이 약 86bp 가량 상승할 것으로 예상된다”고 말했다.

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