롯데 지주가 롯데카드 매각 우선협상대상자를 한앤컴퍼니에서 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄으로 변경하면서 카드업계 재편이 예상된다.

롯데 지주는 지난 3일 한앤컴퍼니를 우선협상대상자로 선정했으나 13일 배타적 우선협상 기간이 만료돼 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄을 새로운 우선협상대상자로 선정해 통보했다는 내용을 21일 공시했다.

롯데는 이달 초 롯데카드 지분 93.78%를 매각할 우선협상대상자로 한앤컴퍼니를 선정했다. 하지만 한앤컴퍼니 최고경영자(CEO)인 한상원 대표가 검찰수사를 받게 된 후 롯데카드 노동조합이 한앤컴퍼니의 인수에 강하게 반발하는 상황이 발생했다.

이에 당초 15일로 예정된 본계약이 미뤄졌으며 검찰수사가 진행되면서 법원 판결 전까지 대주주 적격심사가 중단돼 인수가 불가능해질 가능성도 불거졌다. 결국 롯데 지주는 다각적인 검토를 통해 오는 10월 중순으로 예정된 지주회사 행위 제한 만료 기간 내에 거래 종결이 가능한 MBK-우리은행 컨소시엄을 우선협상대상자로 재선정했다.

또 이번 우선협상대상자 변경으로 금융권에서는 롯데카드와 우리카드 합병은 물론 이로 인한 카드업계 재편이 이뤄질 수 있다는 전망이 나오고 있다. 우리금융 측에서 공식 입장을 발표하지는 않았지만 카드업계 재편은 불가피할 것이라는 것이 중론이다.

실제로 인수가 예정대로 절차를 밟게 되면 MBK파트너스와 우리은행은 롯데카드 지분을 각각 60%, 20%씩 인수하게 된다. 나머지 20%는 롯데그룹이 계속 보유하게 되고 여러 변수가 존재하지만 MBK파트너스가 롯데카드 지분을 재매각할 때 우리금융이 참여해 이를 인수할 수 있다.

우리금융은 지난 1월 지주사 체제 출범 후 현재 M&A 등 비은행 계열사 확대를 위해 다양한 전략을 추진 중이다. 여기에 손태승 우리금융 회장 역시 비은행 사업 포트폴리오를 확충하겠다는 의지를 강하게 보이고 있는 만큼 우리금융이 롯데카드 인수에 뛰어들 가능성이 높다.

이 경우 카드업계 재편은 자연스러운 수순이다. 지난해 말 기준 우리카드(9조9831억원)는 국내 8개 카드사 중 자산 순위 6위다. 하지만 롯데카드를 합병하면 자산 규모는 약 23조원으로 크게 늘어난다. 이는 신한카드(29조3500억원), 삼성카드(23조47억원)에 이은 3위 수준이다.

게다가 우리카드의 순위 상승으로 KB국민카드(20조5074억원)와 현대카드(15조9438억원) 순위가 밀리면서 이를 회복하기 위한 다양한 전략을 구사하게 될 전망이다. 하위권에 있는 하나카드(7조9847억원) 등도 카드업계 재편에 대비해 새로운 카드를 준비해야 하는 상황을 맞게 된다.

한 업계 관계자는 "가맹점 수수료 인하, 출혈 경쟁 심화 등으로 카드업계의 어려움이 큰 상황에서 우리금융이 롯데카드를 놓치지는 않을 것"이라며 "롯데 지주가 롯데카드를 매각한 후 새로운 롯데카드 인수전이 시작될 것으로 보인다"고 말했다.

황재용 기자 hsoul38@nextdaily.co.kr